1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим замыслам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет композиции из шумов, которые её муж-звукорежиссёр фиксирует с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно срывается в странный магический круг, что становится началом необъяснимых событий.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь рассказами о древних верованиях и мистических преданиях, характерных для этих мест. Его истории, полные загадок, переплетаются с недавним происшествием, вызывая у супругов смесь любопытства и тревоги.
