Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутреннего расследования. Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на активные действия, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим местного лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что его новая работа сопряжена с не меньшими рисками, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить шокирующую правду о своих предшественниках — многие из них бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.